Nutze unsere Tag-Management-Funktion, um Kunden und Kalenderbuchungen besser zu identifizieren.
Stelle Tags als kurze Beschreibungen oder Schlüsselwörter vor, die du einem Kundenprofil oder einer Kalenderbuchung hinzufügen kannst. Verwende beispielsweise Tags, um Kunden als „neu“ oder als „Empfehlung“ zu kennzeichnen oder um ihre bevorzugten Buchungspräferenzen anzugeben, wie z. B. „nur Vormittagstermine“.
Tags sind auch für Kalenderbuchungen hilfreich. Beispielsweise für verpasste Kundentermine mit dem Tag „nicht erschienen“ versehen oder interne Besprechungen, bei denen alle Teammitglieder anwesend sein müssen, mit dem Tag „verpflichtend“.
Wie erstelle ich Tags? #
- Das Tag Feature findest du im Bereich Verwaltung > Tags. Hier findest du auch eine Übersicht über die Tags, die bereits angelegt wurden und wie oft diese jeweils verwendet wurden.
Über das rote Plus Symbol kann ein neuer Tag angelegt werden.
2. Anschließend kannst du dem neuen Tag einen Namen geben und wenn rechts über das Drop Down Menü eine Farbe auswählen.
Danach bitte das Häkchen bei Kunden- oder Buchungs-Tag setzten und speichern.
Kunden-Tags sind hierbei Informationen, die du deinen Kunden zuordnen – sie legen beispielsweise fest, ob derjenige ein Neukunde oder Stammkunde ist.
Tags, die die Buchung besser beschreiben, könnten z.B. Erstberatung oder Nicht erschienen heißen.
Wie nutze ich Kunden-Tags?
Um einen Kunden mit einem Tag zu versehen, suche ihn zunächst im Bereich Kunden > Kundenliste.
Über das Stift-Symbol oben rechts kannst Du das Kundenprofil öffnen.
Ganz unten findest Du das Feld „Tags“. Mit einem Klick auf das Feld kannst Du im Dropdown-Menü den gewünschten Tag auswählen und Deine Änderungen unten speichern.
So legst Du zum Beispiel fest, ob der Kunde Teil des VIP-Programms Deines Unternehmens ist oder in die Kundenkategorie „Neukunde“ fällt.
Du kannst einen Kunden-Tag auch direkt beim Anlegen eines neuen Termins hinzufügen.
Sobald Du den Kunden zur Buchung hinzugefügt hast, klicke einfach auf das Bearbeiten-Symbol und füge im Bereich „Tags“ das gewünschte Kunden-Tag zu den Kundendaten hinzu.
Alle Tags eines Kunden siehst du dann in dessen Profil. So verlierst du nie den Überblick über die Kategorie, die du deinem Kunden zugeordnet hast.
Wie nutze ich Buchungs-Tags?
Buchungs-Tags helfen dir zum Beispiel dabei, den Status deiner Buchungen besser im Blick zu behalten:
Mit den Tags kannst du einen Termin zum Beispiel als Erstberatung kennzeichnen oder – wenn dein Kunde nicht zum Termin erschienen ist – das entsprechend mit einem „Nicht erschienen“-Tag vermerken.
Um ein Buchungs-Tag zu einem Termin hinzuzufügen, wähle im Kalender die gewünschte Buchung aus und öffne über das Stift-Symbol die Buchungsdetails.
Im Feld „Tags“ findest du alle Buchungs-Tags, die du angelegt hast, und kannst das passende auswählen.
Die Buchungs-Tags siehst du auch, wenn du im Kalender mit der Maus über den Termin fährst – ganz unten im Bereich „Tags“.
So kannst du schnell und unkompliziert die Art Deiner Buchung einordnen.
