Willkommen bei Pro.Studio! Unsere Software bietet dir eine Vielzahl von Funktionen, die eine optimale Nutzung und Verwaltung deines Gewerbes ermöglichen. Um dir den Einstieg zu erleichtern, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengestellt, die dir hilft, alle notwendigen Einstellungen vorzunehmen, bevor du das System nutzt.
Individuelle Einrichtung des Portals:
Um das Beste aus deiner neuen Mitgliederverwaltungssoftware herauszuholen, empfehlen wir dir, sofort mit der individuellen Einrichtung deines Portals zu beginnen. Dies kannst du größtenteils selbst durchführen. In der horizontalen Menüleiste findest du den letzten Button „Einstellungen“. Dort erwarten dich verschiedene Unterpunkte, die für deinen erfolgreichen Start wichtig sind.
Eine sorgfältige Einrichtung direkt nach der Anmeldung ist entscheidend, damit du von Anfang an mit den richtigen Daten und Funktionen arbeiten kannst. Achte darauf, alle Informationen sorgfältig auszufüllen, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Bei Fragen oder Unsicherheiten stehen wir dir jederzeit zur Verfügung! So viel schon einmal vorab: Die Einrichtung des Accounts ist ein Kinderspiel!
Benutzerdaten
Die „Benutzerdaten“ findest du oben rechts auf dem Symbol mit den Zahnrädern. Hier sind die Schritte:
1. „Daten“: Hier findest du alle Benutzerdaten. Bitte stelle sicher, dass alle Informationen korrekt und vollständig ausgefüllt sind.
2. „Einstellungen“: Du kannst individuelle Anpassungen vornehmen, die auf deine Anforderungen abgestimmt sind.
– Portal: Passe deine Startseite an und wähle dein Design aus. Du hast die Möglichkeit, zwischen Hell- und Dunkelmodus zu wechseln und ein individuelles Hintergrundbild hochzuladen.
3. „Verlauf“: Hier kannst du nachverfolgen, wer welche Änderungen vorgenommen hat. Diese Funktion hilft dir, die Handlungsschritte besser zu verstehen und die Übersicht über Anpassungen zu behalten.
Gewerbedaten
Wieder auf dem Einstellungsbutton oben links, gelangst du zu den „Gewerbedaten“. Hier sind die Schritte:
1. „Daten“: Alle Benutzerinformationen, Gewerbedaten, Adressen, Bankdaten und andere relevante Einstellungen sind hier hinterlegt. Bitte prüfe die Daten auf Korrektheit oder ergänze fehlende Daten.
2. Bankdaten: Für die Bankdaten benötigen wir eine EBICS-Vereinbarung. Bitte beachte hier die Punkte, die in unserem Onboarding-Plan stehen.
3. „Einstellungen“: Hier kannst du verschiedene Optionen vornehmen, die das Portal bietet. Achte darauf, dass die Portal-Einstellungen korrekt ausgefüllt sind und die Einzugstermine hinterlegt sind (Einstellungen → Einzugstermine).
4. Memberships: Lege deine Mitgliedschaften an. Falls du mit Mitgliedschaften arbeitest, ist es empfehlenswert, diese direkt zu Beginn anzulegen.
Wenn du alle Einstellungen hinterlegt hast, solltest du erst beginnen, Mitglieder bzw. Mitarbeiter im System zu hinterlegen.
Onboarding:
Um dir eine zeitliche Orientierung zu verschaffen, haben wir alle Punkte, die zu unserem Onboarding gehören, für dich zusammengefasst. Du gelangst direkt zur Übersichtsseite unter folgenden Link: onboarding.pronummus.com
Hier sind alle wichtigen Punkte nochmal aufgelistet. Bitte halte dir diese Punkte als zeitliche Orientierung immer vor Augen, um alles richtig einzuplanen.
Datenimport
Du kannst deine Daten selbstständig hochladen. Hierfür benötigst du einen vollständigen Datenimport von deiner vorherigen Software. Melde dich einfach mit den Zugangsdaten im Datenimport-Portal an und lade die Daten in der vorgegebenen Formatierung hoch. Alle wichtigen Dokumente und die Vorgehensweise findest du unter folgendem Link: datenimport.pronummus.com
Wir wünschen dir viel Erfolg beim Start mit Pro.Studio! Bei Fragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung