- Klicke auf dem Dashboard auf „Mitglieder verwalten“
- Neues „Mitglied hinzufügen“ klicken
- Aktiviere den Reiter „Daten“
- Personendaten (Mitgliedsdaten, Vertragsinhaber und Kontoinhaber) eintragen
- IBAN validieren und BIC eintragen
- Aktiviere den Reiter „Vertrag“
- Chipkarte erstellen (dann Einmalzahlung)
- Vertragsbeginn (evtl. anders als Erfassungsdatum?)
- Vertragsdauer / Verlängerung (falls machbar Wochenangaben vermeiden)
- Kündgungsfrist
- Zahlungszyklus
- Beitrag (falls sich der Beitrag nach einer gewissen Laufzeit ändern soll, bitte einfügen nach welcher Laufzeit)
- Erste Fälligkeit (angeben bei bestimmten; nicht sofort beginnenden Datum); ansonsten errechnet das System automatisch die erste Fälligkeit
- unter „Einstellungen“ eine Rolle zuteilen
- die Norm unter Zahlungsart ist „Sepa Lastschrift“; so ist es in den meisten Verträgen vereinbart; MwSt 19 % eintragen
- Evtl. „Einmalige Zahlungen ( z.B. betreute Einstiegsphase, Aufnahmegebühr) und „Zyklische Zahlungen“ (Verwaltungspauschale alle 3 Monate) hinzufügen; !!Achtung!!! Bei Pfand welches du für eine Chipkarte berechnest, werden keine Steuer berücksichtigt; also MWST 0 %
- Raster „Gruppen“ aufrufen; Mitglied in die gewünschten Gruppen einbuchen
- Mit „Mitglied hinzufügen“ neues Mitglied anlegen
- Vergiss nicht den Vertrag unter Dokumente hochzuladen! Die Anleitung findest du unter: „Dokumente hochladen“